中财投资网(www.161588.com)2026/7/2 14:22:38讯：
2026年A股上半场行情尘埃落定。数据显示，今年上半年，、、三家浙股区间涨幅均逼近或突破5倍，包揽浙股非次新股涨幅前三名。
这三家公司分属、、行业，通过业务延伸或资产布局踩中行业高景气节点，在半年内走出了大幅跑赢市场的行情。
光通信业务打开想象空间
作为上半年浙股涨幅榜首，今年上半年涨幅达518.86%，1月底以来多次涨停，至今已经发布了10次股票异常波动公告。
始建于1958年，前身为杭州电缆厂，于2015年登陆上交所。2025年，公司业绩承压，全年归母净利润为亏损2.99亿元。由于公司对全资二级子公司杭州永特有限公司计提固定资产减值，同时，受公司产品主要原材料价格上涨等因素影响，毛利率同比下滑，公司净利润下滑。
这家扎根杭州60余年的老牌电缆企业，上市以来股价波动相对平稳，年报成绩单也表现一般，为何在今年忽然获得资金追捧？
按照公司“一体两翼”的发展战略，电力电缆是公司经营基本盘，光通信与锂电铜箔是两大长期增长支柱。2025年下半年起，AI算力基建加速铺开，光纤光缆行业需求快速升温。研报认为，AI算力拉动光纤需求爆发，行业供需缺口推动光纤光棒价格持续上涨。布局的光通信业务，恰好踩中了行业上行的节点。
业绩层面，2026年第一季度，公司实现归母净利润8084.19万元，同比增长279.96%。公司称，净利润变动主要原因是一季度子公司永特信息光纤销量增长，且销售价格大幅上涨，为公司带来较高效益。与此同时，、J.P.Morgan Securities PLC这两家外资机构，均在第一季度成为新进前十大股东，进一步强化市场信心。
股价快速上涨的同时，相关风险也不容忽视。公司多次发布交易异常波动公告，提示行业需求变化、原材料价格波动等风险，并明确表示2026年第一季度公司光通信业务营业收入1.86亿元，占2026年第一季度公司总营业收入的8.47%，占比较小。此外，公司第二大股东富春江通信集团今年已披露两次减持计划。
磷化铟资产注入预期兑现
今年上半年的股价涨幅达514.07%，公司从事红外光学器件、高性能铝合金材料研发、生产和销售，产品应用于视频监控、车载物联网、工业检测、航空航天、电子信息、交通运输、核燃料加工设备制造等领域。
今年3月底以来，受益于实控人朱世会在铟、锗等稀散金属资源领域的布局，市场对产业链整合预期持续升温，公司股价也随之持续走高。
朱世会是国内稀散金属领域的资深玩家，2003年在广东清远创立先导稀材，聚焦稀散金属高纯提纯。2019年，朱世会以42亿元竞得泛亚交易所相关稀散金属库存资源。围绕这一原料体系，朱世会逐步搭建“原料—材料—器件—设备”的产业链架构。
6月26日晚间，公告称，拟出资3.01亿元，通过增资的形式取得先锐科技50.0832%的股权，交易完成后，先锐科技将成为公司控股子公司。本次交易的标的公司先锐科技，实际控制人正是朱世会。
公开信息显示，先锐科技主要从事Ⅲ-Ⅴ族化合物材料业务，覆盖高纯原材料提纯回收及化合物材料的研发、生产和销售。根据广东省清远市清城区的公示信息，先锐科技已启动新投资项目，规划建设年产40吨磷化铟晶体产能。
磷化铟材料光电性能优异，供需缺口大，是高速光模块、AI算力光芯片的核心基础材料。在公告中表示，本次收购将把Ⅲ-Ⅴ族化合物材料纳入公司产品体系，优化产品结构，降低对传统红外业务的依赖。同时，也可以将标的公司的技术、产能与研发平台、客户资源等深度整合，实现原材料自主配套、技术复用、客户共享，降低生产成本，提升产能利用率与市场拓展效率，推动项目实现盈利。
织机新业务预期推高股价
上半年股价涨幅达到497.48%。公司致力于高端纺织机械装备的研发和制造，主要产品包括纺纱设备、织造设备等系列产品。受国内纺织行业需求下行影响，公司前两年业绩连续承压，2024、2025年归母净利润持续下滑。
推动股价大幅上涨的核心逻辑，是市场对高端电子布织机国产替代的预期。市场普遍认为，在传统喷气织机领域积累的技术，能够平移到高端电子布织机领域，从而切入AI算力上游供应链。
超薄电子布是PCB覆铜板的核心原材料，中邮证券研报认为，电子布价格持续上涨，7月价格有望持续上涨超预期，行业需求持续旺盛，中高端产品供不应求，供给端产品结构调整导致传统电子纱供应减少，织布机供给瓶颈预计1-2年内难有效缓解，目前传统电子纱库存处于历史低点。研报也提出，电子布是PCB上游材料最大卡点，坚定看好电子布大。
一季报的股东名单进一步放大了市场预期。、国际自有资金、集团三家外资机构集体在第一季度成为公司新晋前十大股东。
针对市场关注的电子布织机进展，公司在多次异动公告和业绩说明会上表示，公司高端电子布喷气织机目前处于研发阶段，未形成销售收入。目前，公司销售的仅为生产常规电子布织机产品，订单金额占上年度营业收入的2%，产品尚未交付，公司未确认营业收入。公司未有生产LOW-DK、Q布等电子布织机的产品销售，请投资者注意投资风险，理性判断投资价值。
