中财投资网(www.161588.com)2026/6/30 9:41:24讯：
6月30日，A股三大股指开盘涨跌不一，其中上证综指下跌15.73点，跌幅0.39%报4058.17点；深证成指下跌1.2点，跌幅0.01%报15811.67点；沪深300指数下跌12.43点，跌幅0.25%报4914.49点；创业板指数上涨0.94点，涨幅0.02%报4217.63点；科创50指数上涨6.87点，涨幅0.32%报2132.88点。教育（核心股）、功率半导体（核心股）、CPO等板块指数涨幅居前，玻纤（核心股）、汽车拆解、贵金属等板块指数跌幅居前。猪肉股多股低开，京基智农跌停，神农集团跌超2%，牧原股份、新希望等跟跌。
市场焦点股威派格（7天4板）低开0.31%，洁净室概念股柏诚股份（4天3板）高开5.58%、圣晖集成（2板）高开2.59%，半导体（核心股）材料板块彤程新材（4天3板）低开0.44%、有研硅（科创板2板）高开3.83%，医药（核心股）板块海南海药（5天3板）高开2.20%、凯莱英（4天2板）高开1.79%，大消费（核心股）板块乔治白（5天3板）高开1.61%、百润股份（2板）低开0.58%，半导体设备板块金海通（4天2板）高开2.94%、华亚智能（4天2板）高开5.25%。
个股动态
兆易创新：公司所处存储芯片行业历史上呈现显著的周期性波动特征，目前产品价格已处于历史高位，继续大幅上涨的趋势不可持续，主要产品价格可能出现相当幅度的回落，存在公司经营业绩下降的风险。公司目前所经营的存储产品属于利基存储产品，即主要供给的下游为除手机、PC、服务器以外的广泛且分散的市场，如消费、工业、网通、汽车等领域。利基存储市场的下游需求总量相对稳定，在行业价格快速上行的过程中，下游需求已经受到一定程度的抑制。公司为无晶圆厂模式，在当前利基存储市场整体供应短缺的背景下，存在上游合作的晶圆厂产能供给进一步紧张的风险。
盛达资源：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.50亿元-4.00亿元，同比增长399.31%-470.64%。注：公司Q2净利润预计2.71亿-3.21亿，Q1净利润0.79亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动240%-303%。
SpaceX：近日，纳斯达克交易所确认，SpaceX将于美东时间7月7日（下周二）被纳入纳斯达克100指数，这将推动巨额被动资金流入这家科技巨头。摩根大通估计，SpaceX被纳入纳斯达克100指数可能吸引43亿美元的被动资金流入。
美的集团：据财联社记者29日从美的集团方面获悉，美的PortaSplit便携式分体空调今年在欧洲市场的ToB端出货量已超过20万套，销量较去年翻倍。
中闽能源：公司拟投资建设长乐外海集中统一送出工程项目，项目总投资约73.35亿元。项目由控股子公司福建福州闽投海上风电（核心股）汇流站有限公司负责实施，公司预计需投入资本金约7.48亿元。项目已获福建省发改委核准，尚需提交股东会审议。
日科化学：公司拟通过发行股份及支付现金方式购买标的公司控制权，并募集配套资金。标的公司为山东亘元新材料股份有限公司。公司股票自2026年6月29日开市起停牌，预计在不超过10个交易日内披露交易方案。
威派格：公司业务聚集于城乡供水领域，目前未涉足液冷领域，公司无液冷产品相关项目和订单，亦无相关收入。近年来，AI软件开发技术在各行业得到了广泛应用，公司水务（核心股）管理平台亦探索相关开发技术，属于行业普遍现象。
风华高科：公司股票连续30个交易日内收盘价格累计涨幅偏离值达200%，属于严重异常波动。公司澄清，媒体提及的针对代理商全线暂停接单不属实，仅为部分产品暂缓接单后已恢复；同时，国内唯一通过英伟达全系列MLCC认证也不属实，英伟达未对公司开展任何产品认证。公司高端项目尚处建设阶段，本年度内对业绩无重大影响，新兴市场营收占比不超过15%，且存在原材料成本上行风险。
锐科激光：公司董事会审议通过子公司睿芯公司开展高功率掺杂特种光纤数字化生产线二期建设项目，总投资5316万元，新增MCVD系统、PCVD系统及特种光纤拉丝塔等核心设备，以提升通信、激光雷达（核心股）、激光医疗等领域特种光纤研发生产能力。
热点题材
算力（核心股）：
谷歌已开始限制脸书母公司Meta对其人工智能大模型（核心股）Gemini的使用，因为Meta的算力（核心股）需求超出了谷歌现有的承载能力。供给受限直接打乱了Meta内部多个人工智能项目的推进节奏，相关研发工作被迫推迟。报道称，谷歌这一举措直观暴露出算力供给仍是人工智能产业发展的核心瓶颈。
航运（核心股）：
据海运平台Freightos数据显示，中国至美国东海岸的40英尺集装箱(FEU)运费在上周已升至7880美元，较一个月前大幅飙升了62%。中国至地中海航线的运费也大涨了47%，至6431美元。
创新药：
据财联社报道，国家医保局6月29日对通过2026年目录初审的药品名单和主要信息进行公示，其中557个、54个药品分别通过基本医保药品目录、商保创新药目录初步形式审查，公示时间为6月29日至7月5日。
DeepSeek：
6月29日，DeepSeek发送给用户的升级提醒邮件显示，DeepSeek V4正式版计划于7月中旬正式上线，预计本次版本更新将带来更多功能优化和性能提升。DeepSeek方面表示，正式版发布后将同步调整API定价策略，引入峰谷定价机制，高峰时段调用价格直接翻倍。
半导体（核心股）设备：
29日，韩国产业通商资源部长官金正官表示，计划投资800万亿韩元（约5180亿美元）在韩国西南部建设四座半导体（核心股）制造厂，预计在五年内将DRAM生产能力翻倍，预计全球内存市场将在5年内增长四倍。
空调：
欧洲多国遭遇极端高温天气，降温设备需求激增，中国制冷家电（核心股）在欧洲市场热销断货。6月29日，阿里速卖通、海信电器发布最新数据，本月国产降温设备在欧洲销量大幅攀升，移动空调在多个国家售罄，成为热门出海单品。
工业气体（核心股）：
半导体（核心股）先进制程生产所需的高纯度二氧化碳（CO2）供应趋紧，产业拉响短缺警报。据The Elec日前消息，由于炼油及石化工（核心股）厂开工率下降，导致二氧化碳产量大幅减少。通常情况下，半导体制造商与相关供应商各自都会储备两周二氧化碳用量，合计能维持一个月的库存量，但近期库存已经跌破一个月水平。
机构策略
华西证券：自免药物从大分子时代迈向精准与口服新阶段
全球自身免疫药物是仅次于抗肿瘤药的第二大创新药赛道，市场规模稳步扩容，2022年达到1323亿美元，沙利文预计2030年升至1767亿美元，生物制剂占比持续提升，对传统小分子药物的替代已成长期趋势。国内市场增长动能更强，2022至2030年复合增长率超26%，大幅领跑全球。核心驱动力来自生物药渗透率提升、医保落地放量、国产替代、全新靶点药物迭代。同时，国内风湿、皮肤科专科建设持续完善，双通道、商业保险等配套政策落地，逐步破除商业化落地瓶颈。自免药物具备慢病长期用药、跨适应症拓展的特性，能够持续孵化重磅单品，赛道长期景气度与投资确定性较强。
中信建投：半导体（核心股）产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移
全球景气周期持续确认，关注涨价+出海。SEMI上修全年预期、海力士2034年产能翻三倍，全球半导体（核心股）景气周期持续确立。SEMI于6月11日发布报告，将2026年全球前端半导体设备市场规模增速预期从此前的16.5%大幅上调至23.5%，达1522亿美元。Q1全球半导体设备出货额达365.5亿美元，同比+14%，创下历史单季度新高。半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。零部件企业规模较小、固定成本占比高，涨价直接转化为利润；同时产线扩产周期长达12-18个月，供给弹性最差。重视阀门管路、陶瓷件、射频电源、GAS BOX等海外供应商交期延长带来的国产替代诉求与涨价逻辑。
华泰证券：欧盟三方协议锚定储能（核心股）高增
欧洲当地时间6月26日，欧盟正式签署《储能（核心股）三方协议》（Tripartite Agreement for Energy Storage），由欧盟委员会&成员国、行业开发商、消费者三方联合推进，旨在全面加速可再生能源部署并保障能源供应和价格稳定。本轮政策再次强化欧洲储能需求成长空间，看好具备渠道研发优势的储能公司相关投资机遇。