爱建证券指出，从行业维度看，DRAM正处于AI驱动的新一轮超级景气周期。存储芯片巨头上市进程加快，行业扩产需求旺盛，AI热潮带动先进封装赛道快速成长，产业链整体向好。受AI训练、AI推理、高性能计算及HBM需求爆发驱动，全球DRAM市场规模预计将从2025年的约1505亿美元增长至2030年的5710亿美元，期间复合增长率达到30.56%。AI驱动下全球DRAM行业进入新一轮扩产与技术升级周期，产能扩张是中国DRAM厂商未来成长的核心驱动力。当前海外三大原厂持续加大HBM产能投入，传统通用型DRAM供给阶段性收缩，国内厂商凭借扩产节奏及产品迭代，加速DDR5、LPDDR5等高端产品导入，持续承接结构性供需缺口。随着先进制程持续推进及高端产品占比提升，国内DRAM产业链资本开支景气度有望持续上行。

科创芯片ETF国泰（589100）跟踪的是科创芯片指数（000685），单日涨跌幅限制达20%，该指数从科创板市场中选取不超过50家涉及半导体材料、设备、设计、制造、封装与测试等全产业链环节的上市公司证券作为指数样本，以反映中国芯片产业相关上市公司证券的整体表现。

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