财通证券认为，在AI商业模式逐渐闭环、国产算力适配性持续提升的大背景下，AI上游材料需求有望持续高增。同时，建议关注高景气下游的新材料品种。玻纤行业延续高景气态势，企业产销维持高位，库存持续优化下行；其中，电子纱市场近期需求表现良好，传统厚布及薄布整体持续缺货状态，供不应求局面短期暂难缓解，整体刚需支撑较强。AI需求持续增长，企业加速扩产周期中挤压普通电子布产能，供需偏紧下，传统电子布与高端电子布持续涨价，相关企业迎来量价齐升。当前时点，AI等高景气下游相关的新材料品种有望持续兑现成长性。

新材料ETF国泰（159761）跟踪的是新材料指数（H30597），该指数聚焦于新材料产业，成分覆盖了先进基础材料、关键战略材料及前沿新材料等领域的优质企业，以反映在高性能复合材料、新型功能材料等方面具有领先技术与创新能力的公司整体表现，是衡量中国新材料行业发展状况的重要指标。在AI产业趋势持续演进的背景下，新材料相关产业链的长期成长空间受到市场关注，感兴趣的投资者可持续关注相关产品配置价值。

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