中财投资网(www.161588.com)2026/1/14 21:00:03讯：

    本报记者 向炎涛

    1月14日晚，五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”，证券代码：600058）发布了《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。经公司向上海证券交易所申请，公司股票将自2026年1月15日开市起复牌。

    本次交易拟置入资产为上市公司控股股东中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）所持有的五矿矿业控股有限公司（以下简称“五矿矿业”）100%股权与鲁中矿业有限公司（以下简称“鲁中矿业”）100%股权；拟置出资产为上市公司原有业务相关的主要资产及负债（保留资产、负债除外）。上市公司将以现有子公司或新设子公司作为拟置出资产承接主体，后续逐步将拟置出资产转移至该子公司。

    重组预案显示，五矿发展拟以原有业务相关主要资产及负债（保留资产、负债除外），与五矿股份所持上述两家矿业公司100%股权中的等值部分进行资产置换；对于拟置入与拟置出资产交易价格的差额部分，由上市公司向五矿股份以发行股份及支付现金的方式购买。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

    根据重组预案，本次交易标的资产的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。本次交易预计将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，从而构成上市公司重大资产重组。本次交易完成后，公司控股股东仍然为五矿股份，实际控制人仍然为中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）。

    公开资料显示，此次拟置入的资产五矿矿业成立于2010年11月，注册资本56.1亿元；鲁中矿业成立于1994年4月，注册资本约24.58亿元，是五矿股份全资控股的国有大型铁矿开采企业。

    本次交易前，上市公司主要从事资源贸易、金属贸易、供应链服务三大类业务。五矿发展表示，此次交易完成后，公司原有业务相关主要资产将全部置出，同时置入主营业务为铁矿石开采、选矿加工及铁精粉产品销售的核心资产。本次交易有助于上市公司实现主业转型，整合中国五矿优质铁矿资源，促进上市公司产业升级，增强上市公司综合实力以及抵御经营风险的能力。

    此外，本次交易完成后，五矿矿业、鲁中矿业将纳入上市公司，原有贸易资产将整体置出，上市公司在盈利能力等方面预计将得到提升。

（编辑 孙倩）