中财投资网(www.161588.com)2025-5-14 13:59:56讯：

【13:48 振德医疗(603301)：收入稳健增长 渠道快速扩展】

　　5月14日给予振德医疗(603301)强推评级。

　　投资建议：综合考虑公司业绩和常规业务恢复节奏，该机构调整25-27 年公司归母净利润预测值为4.4、5.1、5.9 亿元（25-26 年原预测值为5.0、6.2 亿元），同比+14.0%、+15.1%、+15.7%，对应PE 分别为12、10、9 倍。根据DCF 模型测算，该机构给予公司整体估值75 亿元，对应目标价约为28 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：1、业务增长不达预期；2、收购标的整合效果不达预期。

　　该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次强推评级、1次优于大市评级。