中财投资网(www.161588.com)2025-4-2 8:29:49讯：

【08:25 涪陵榨菜(002507)：2024年利润短期承压 2025年稳健增长可期】

　　4月2日给予涪陵榨菜(002507)买入评级。

　　公司发布2024 年年报，收入符合预期，利润略低预期公司披露2024 年报。2024 年营收/归母净利润为23.9/8.0 亿元（同比-2.6%/-3.3%），其中2024Q4 营收/归母净利润为4.2/1.3 亿元（同比-14.8%/-23.1%）。收入符合预期，利润略低预期。考虑公司规划及费用成本情况，该机构小幅调整2025-2026 年盈利预测，并新增2027 年预测，预测2025-2027 年归母净利润8.9/9.6/10.4 亿元（同比+11.6%/+7.8%/+7.6%），2025-2026 年归母净利润原值为8.2/9.1 亿元，当前股价对应PE17.4/16.1/15.0 倍，考虑到公司改革成效显现，维持“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济波动风险、市场拓展及竞争风险、原料价格波动风险等。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、5次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次买入”评级。