中财投资网(www.161588.com)2025-4-17 9:44:02讯：

【09:14 蓝天燃气(605368)2024年报点评：24年盈利有所承压 分红比例进一步提升】

　　4月17日给予蓝天燃气(605368)推荐评级。

　　投资建议：1）盈利预测：结合当前运营情况对业绩进行预测，该机构预计2025~2027 年公司营收将达49.85、52.23、53.71 亿元，同比+4.8%、+4.8%、+2.8%；预计公司归母净利润将达5.39、5.55、5.63 亿元，同比+7.2%、+2.9%、+1.5%。2）估值：对公司采用可比公司估值法，2025 年可比公司PE 均值约为13x，考虑到公司经营稳健，且明确提出2024~2025 年高分红规划，该机构给予公司25 年PE 为16x，预计一年期目标市值为86 亿，对应目标价12 元，预期较现价约13%空间，维持“推荐”评级。

　　风险提示：采购成本波动，宏观经济波动，顺价工作推进不及预期，管道恢复情况不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【09:09 深高速(600548)2024年报点评：24年受计提减值影响业绩 收费公路主业稳健】

　　4月17日给予深高速(600548)推荐评级。

　　投资建议：考虑到公司2024 年业绩超预期下滑，该机构下调2025-26 年业绩预测至14.2、16.7 亿元（原预测29.4、32.7 亿元），引入27 年盈利预测17.3 亿元，对应2025-2027 年EPS 分别为0.56、0.66 及0.68 元，PE 分别为20、17、17 倍。持续看好公司双主业推进，持续提升产业链价值，维持“推荐”评级。

　　风险提示：车流量受疫情影响下滑超出预期，环保项目落地不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次持有评级、1次推荐评级。