中财投资网(www.161588.com)2025-4-14 9:47:55讯：

【09:32 福斯特(603806)2024年报点评：胶膜保持领先地位 电子材料持续突破】

　　4月14日给予福斯特(603806)推荐评级。

　　投资建议：公司光伏胶膜领先地位稳固，电子材料业务持续突破。考虑行业竞争因素，该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为16.80/21.71/27.17 亿元（2025-2026 年前值24.10/31.55 亿元），当前市值对应PE分别为19/15/12 倍。参考历史估值水平及可比公司估值，给予2025 年25x PE，对应目标价16.10 元，维持“推荐”评级。

　　风险提示：终端需求不及预期，产能扩张进度不及预期，市场竞争加剧等。

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次推荐评级、1次增持评级。


【09:32 紫金矿业(601899)：金铜量价齐升 单季归母净利创历史新高】

　　4月14日给予紫金矿业(601899)推荐评级。

　　投资建议：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为423.7 亿元、488.0亿元、552.2 亿元，分别同比增长32.2%、15.2%、13.2%。公司可比公司2025年平均PE 为11 倍，该机构持续看好紫金矿业长期投资价值，给予公司12 倍PE，对应目标价为19.13 元，维持“推荐”评级。

　　风险提示：（1）海外项目属地风险；（2）中国经济复苏不及预期；（3）海外出现经济衰退；（4）成本控制不及预期。

　　该股最近6个月获得机构41次买入评级、10次推荐评级、8次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。