据了解12月3日碧桂园最后一笔境内债券的重组方案通过债券持有人会议的审议这意味着碧桂园涉及9笔合计规模约137.7亿元的境内债务重组方案已全部通过

同日碧桂园公告称公司执行董事及总裁莫斌由公司总裁调任为联席主席自12月4日起生效其将继续担任公司的执行董事

境内债券重组方案获债券持有人批准

12月4日碧桂园披露了境内债券重组方案获相关债券持有人批准的公告

公告显示公司发行的1笔境内公司债券公司附属公司碧桂园地产发行的7笔境内公司债券及附属公司腾越建筑科技发行的1笔境内公司债券的重组方案已获相关债券持有人会议表决通过9笔债券的本息偿付安排将进行调整3个发行人将为上述债券持有人提供包括购回选项股票选项一般债权选项等重组方案选项

下一步公司将根据重组方案相关约定安排上述债券持有人就其持有的公司债券在重组方案选项中进行选择及分配并将适时根据上市规则的要求进行披露及遵守各项规定

12月4日碧桂园还披露了11月未经审核经营简报简报显示11月碧桂园及其附属公司连同其合营公司和联营公司共实现归属公司股东权益的合同销售金额约23.5亿元归属公司股东权益的合同销售建筑面积约30万平方米

此外12月4日碧桂园还披露了联席主席调任总裁委任薪酬委员会成员变更授权代表变更以及替任授权代表调任的公告其中公司执行董事及总裁莫斌调任为联席主席自12月4日起生效其将继续担任公司的执行董事

碧桂园在公告中表示随着境外债务重组顺利推进公司正努力恢复正常经营未来将坚守交付底线坚定品质追求坚持以客户为核心全力提升产品力服务力和成本力在高质量发展的新生态中重塑核心竞争力在此背景下设置联席主席有利于促进董事会的有效运作以应对公司在新时期所面临的业务挑战

境外债重组决议案获高票通过

12月3日碧桂园股东特别大会以投票方式高票通过涉及境外债重组全部十项普通决议案公司控股股东必胜集团及其关联方包括碧桂园董事会主席杨惠妍非执行董事陈翀等执行董事莫斌以及股份奖励计划受托人贵能企业有限公司均严格依据上市规则及利益回避原则对相关议案放弃表决权

12月3日碧桂园公告显示在独立股东的参与下十项决议案赞成票占比均超过99%具体来看批准发行本金总额最高约为75.15亿美元的强制性可转换债券(A)本金总额最高约为54.43亿美元(B)本金总额最高约为0.39亿美元(C)合计约为130亿美元其赞成票比例分别为99.77%99.84%和99.77%批准发行最多为11.57亿份SCA认股权证的赞成票比例为99.86%批准发行最多约为9.14亿股新股份以作工作费用安排的赞成票比例为99.34%批准发行最多约为1685万股新股份以作大丰银行双边贷款解决方案的赞成票比例为99.50%批准股东贷款股权化协议发行最多约155亿股股份资本化股份的赞成票比例为99.20%批准管理层激励计划的赞成票比例达99.85%批准CGRE谦美必胜与公司订立的股份购买协议的赞成票比例为99.38%批准CGWF与公司订立管理服务框架协议的赞成票比例为99.86%

据碧桂园介绍公司债务重组决议案聚焦三个关键着力点资本结构优化长期价值锁定运营保障体系碧桂园方面表示随着境内外债务重组成功与保交房冲刺收官碧桂园经营重心将迎来关键转折点从保交房向资债修复与正常经营转段

在11月集团月度管理会议上杨惠妍强调市场已全面进入买方市场彻底改变经营思维从大规模快周转的增量开发转向精细化运营她提出要将以客户为核心嵌入标准设计材料建造运维与服务的全流程